REMARQUE: C’est un module pour Perfex CRM. Pas un script autonome.
Brève description
L’intégration de Xero à Perfex offre une visibilité totale sur le fonctionnement de votre entreprise et sur les points à améliorer. Le logiciel de comptabilité et le CRM fonctionnent ensemble pour partager des données entre les ventes et la comptabilité, y compris les informations sur les clients, les bons de commande, les dépenses et la facturation
Synchronise les anciennes et les nouvelles factures, les informations client, les paiements, etc.
Module en ligne Xero® vous permet de synchroniser en Temps réel ou alors Programméton Comptes, Taxes, Factures, Paiements, Catégories de dépenses, Modes de paiement etc…
Il convient de noter que bien que ce module utilise une synchronisation unidirectionnelle, nous exécutons certains aspects :
- Synchronisation bidirectionnelle : Taxes et modes de paiement
- Synchronisation unidirectionnelle de Xero® Online vers Perfex CRM : plan comptable et catégories de dépenses
- Synchronisation unidirectionnelle de Perfex CRM vers Xero® Online : clients, articles, factures et paiements (en utilisant la devise de base de Xero)
REMARQUE : Cette version du module ne synchronise pas les dépenses. Nous publierons cette fonctionnalité dans une version ultérieure
Documentation:
Aucune compétence en codage n’est nécessaire pour paramétrer ce module. C’est juste un script plug and play et vous êtes prêt à partir. Le Guide de démarrage rapide inclus avec ce package, vous guide étape par étape pour mettre ce module en ligne. De la création d’un Compte Xéro à synchronisation de vos données.
Conditions préalables
La tâche cron de Perfex CRM doit être activée et en cours d’exécution pour que la synchronisation planifiée automatique fonctionne.
En direct
Lorsque vous souhaitez utiliser votre « Compte d’entreprise Xero en direct » suivez les étapes suivantes :
NB // Nous avons une fonctionnalité appelée Réinitialiser : elle est pratique lorsque vous souhaitez basculer vers votre compte d’entreprise xero actuel, cela évitera un conflit au sein de vos comptes.
- Réinitialisez toutes les synchronisations dans les paramètres du module Xero, cela effacera toutes les synchronisations. Pour les données factices, supprimez-les simplement : factures, clients, articles, etc. ;
- Pour le lien de confidentialité, puisque vous ne publiez pas cette application et que vous l’utilisez à des fins personnelles, laissez-le simplement vide, vous pouvez définir « l’URL de l’entreprise ou de l’application » sur « https://test.com » ou l’URL de votre site Web, doit être sécurisée (https)
- Vous pouvez continuer et générer un nouveau Clé secrète du client si vous le souhaitez. (facultatif)
- Lorsque vous réinitialisez vos synchronisations, votre plan comptable actuel sera effacé afin que vous puissiez synchroniser le nouveau plan comptable en mode production.
- Tu es prêt. suivez simplement les étapes que vous avez suivies lors de l’utilisation de la société de démonstration.
Soutien
En cas de questions concernant le module ou de suggestions pouvant nous aider à l’améliorer, n’hésitez pas à nous contacter en ajoutant un commentaire ou en nous envoyant un message direct.
Les gars du service d’assistance vous répondront dès que possible avec une réponse.
Journal des modifications
Version 1.0.0 – 10 octobre 2020
Initial release
Version 1.0.1 – 22 mars 2021
Fixed Syncing Bugs
Diconnection occurs only when the Client Id and Client Secret are updated
Version 1.0.2 – 2 mai 2021
Fixed Payment Accounts sync : Introduced "sort code" support
Version 1.0.3 – 25 août 2021
Version 2.8.4 support
