Remarque : Ce module est pour Perfex CRM
Brève description
« Exporter les détails du client (conformité KYC) ”, ce module peut être utilisé dans Perfex CRM pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour la gestion des clients.
- Vous pouvez mapper les fichiers client téléchargés en tant que KYC et enregistrer ces détails, de sorte que vous pouvez facilement imprimer ou télécharger le PDF des détails du client avec leurs fichiers KYC.
- Ce module peut être utilisé pour cartographier la liste des services fournis au client en utilisant Items en tant que service.
Avantage supplémentaire :
- Matrice client – Générez un formulaire KYC détaillé de votre client et service / article de carte.
- Gérez les détails de votre client liés au champ personnalisé.
- Mappez les documents KYC avec le client (téléchargement d’image).
- Télécharger/Imprimer sous forme prédéfinie avec votre logo, logo client/image.
- Définissez un en-tête et une couleur de police personnalisés pour correspondre à votre logo.
- Carte Client & Service vice-versa.
- Exporter le rapport des services client.
- Appliquez votre paramètre personnalisé au formulaire KYC
Documentation
Il ne faut que quelques secondes à installer et à activer. La documentation est incluse.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à créer un ticket d’assistance dans notre zone d’assistance. Les gars du service d’assistance vous répondront dès que possible avec une réponse.
Garde en tête que absolument aucun codage est nécessaire! Suivez simplement les instructions et soyez capable d’utiliser « Exporter les détails du client » module en quelques minutes.
Démo
Voir la démo
Nom d’utilisateur : [email protected]
Mot de passe : 12345678
Journaux des modifications
Variante 1.0.4
- Perfex CRM Version 3.0 UI compatibility issue solved.
Variante 1.0.3
Fixed some Service Report Loading issues.
Variante 1.0.2
Fixed some Service Report issues.
Variante 1.0.1
Fixed Design issues.
