Perfex CRM est un logiciel complet de gestion de la relation client qui convient parfaitement à presque toutes les entreprises, pigistes ou à de nombreuses autres utilisations. Avec son design épuré et moderne, Perfex CRM peut vous aider à paraître plus professionnel pour vos clients et à améliorer les performances de votre entreprise en même temps.
La gestion des clients est importante et Perfex CRM aide de plusieurs manières:
- Gérez et facturez des projets avec la puissante fonction de gestion de projet.
- Associez les tâches à de nombreuses fonctionnalités de Perfex CRM et restez organisé.
- Créez des devis et des factures professionnels et de qualité.
- Système d’assistance puissant avec possibilité d’importer automatiquement les tickets.
- Suivez le temps passé sur les tâches et facturez vos clients. Possibilité d’affecter plusieurs membres du personnel à la tâche et de suivre le chronomètre par personnel affecté.
- Ajoutez des suiveurs de tâches même si le personnel n’est pas membre du projet. Le membre du personnel pourra suivre l’avancement de la tâche sans accéder au projet.
- Gardez une trace des prospects en un seul endroit et suivez facilement leur progression. Possibilité d’importer automatiquement des prospects à partir d’e-mails, d’ajouter des notes, de créer des propositions. Organisez vos prospects par étapes et changez facilement d’étapes par glisser-déposer.
- Créez de bonnes propositions de prospects ou de clients et augmentez vos ventes.
- Enregistre les dépenses de votre entreprise / projet et a la possibilité de facturer à vos clients et de convertir automatiquement en facture.
- En savoir plus sur vos clients avec un CRM puissant.
- Augmentez la fidélisation de la clientèle grâce aux sondages intégrés.
- Utilisez la fonction de suivi des objectifs pour garder à l’esprit les objectifs de vente.
- Créez des annonces pour les membres de votre personnel et vos clients.
- Utilisez la fonction Contrats pour verrouiller les ventes actuelles et futures.
- Les champs personnalisés peuvent stocker des informations supplémentaires pour les clients, les prospects et plus encore.
- Recevez des paiements de Paypal et Stripe dans différentes devises.
- Des tonnes d’options configurables.
- Adaptez le CRM à l’image de marque de votre entreprise grâce à la puissante fonction de style de thème.
- Dossier multimédia séparé permettant aux membres du personnel non administrateurs de travailler dans le CRM et d’organiser leurs téléchargements et leurs fichiers.
- Superbe calendrier pour chaque membre du personnel basé sur les autorisations du personnel.
- Suivi, rapports, notes, fichiers et bien d’autres fonctionnalités.
Les CRM doivent se concentrer sur les clients et Perfex CRM le fait avec un système d’assistance puissant qui vous aide à suivre et à résoudre rapidement les problèmes via le système de tickets intégré et les rappels clients. Attribuez des rappels à vous-même, à un ou plusieurs membres du personnel et en un seul clic, les rappels peuvent être envoyés par courrier électronique et par le système de notification intégré à l’application. Ces fonctionnalités et bien d’autres peuvent faire passer la satisfaction des clients au niveau supérieur.
Perfex CRM possède de nombreuses fonctionnalités conçues pour s’adapter à de nombreuses applications. En savoir plus sur les fonctionnalités ci-dessous et essayez la démo pour voir comment Perfex CRM peut vous aider à réussir.
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Veuillez consulter notre onglet d’assistance pour les remarques et considérations importantes
Les clients
Gérez facilement vos clients et leurs contacts, créez plusieurs contacts pour vos clients et définissez les autorisations appropriées. La zone clients est entièrement séparée de la zone d’administration. Les clients ont leur propre portail client avec toutes les données financières de votre entreprise présentées de manière claire.
Factures
Perfex vous permet de suivre vos factures, vos articles et de générer des rapports. Ajouter de nouvelles devises, l’utilisation de plusieurs devises est autorisée par la devise client précédemment configurée. Facture avec une taxe différente en fonction de l’article.
Factures récurrentes
Créez des factures récurrentes qui seront recréées automatiquement sans que vous leviez le petit doigt, en fonction de la période spécifiée pour la facture récurrente. La période peut être de jours, semaines, mois ou années.
Dépenses récurrentes
Créer des dépenses récurrentes. Configurez une dépense récurrente et la dépense sera automatiquement recréée après la période spécifiée. La période peut être de jours, semaines, mois ou années
Estimations
Créez un devis en une minute, envoyé à vos clients et attendez d’accepter, ajoutez des notes pour une meilleure organisation pour vos prochaines actions, créez des rappels. Possibilité de convertir automatiquement l’estimation en facture après l’acceptation par le client.
Les propositions
Créez de bonnes propositions de prospects ou de clients et augmentez vos ventes. Recevez une notification lorsque la proposition est acceptée / refusée et envoyez automatiquement un e-mail de remerciement à votre client après avoir accepté la proposition. Avis de retard de proposition avant X jours disponibles.
Paiements en ligne
Recevez des paiements de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money et Braintree, nous avons mis en place des passerelles de paiement disponibles dans la plupart des pays.
Projets
Gérez les projets et suivez le temps passé sur le projet pour chaque membre du personnel. Enregistrez les dépenses et les factures du projet et facturez vos clients plus rapidement. Diagramme de Gantt professionnel inclus pour chaque projet et membre du personnel.
Jalons
Créez des jalons pour les projets et suivez le temps passé en fonction des jalons. Possibilité de glisser-déposer des tâches entre les jalons.
Pistes
Les prospects ou les clients potentiels sont une partie très importante de toute entreprise. Chaque entreprise essaie chaque jour d’obtenir de nouveaux prospects. Très souvent, un client potentiel est arrivé à appeler et à demander un service spécifique que votre entreprise sert et parfois cela est oublié. Avec Perfex CRM, vous n’oublierez jamais vos clients potentiels et vous pourrez tous les gérer en un seul endroit. Gardez une trace des prospects en un seul endroit et suivez facilement leur progression. Possibilité d’importer automatiquement des prospects à partir d’e-mails, d’ajouter des notes, de créer des propositions. Organisez vos prospects par étapes et changez facilement d’étapes par glisser-déposer. Possibilité d’importer automatiquement les prospects des e-mails et du Web vers les formulaires de prospects, importer les prospects à partir du fichier .CSV inclus.
Formulaires Web to Lead
Créez un site Web illimité pour diriger des formulaires et injectez-les dans votre page de destination ou votre site Web. Cette fonction vous permet d’importer des prospects dans Perfex CRM à partir d’un formulaire. Utilisez le Web pour diriger les formulaires pour recueillir des informations sur les clients potentiels, leur permettre de demander des devis directement à partir de votre site Web.
Contrats
Vous pouvez ajouter de nouveaux contrats en fonction de vos clients. L’ajout de contrats est très simple, vous pouvez définir la date de début et la date de fin et avoir une vue claire de tous les contrats de votre entreprise en un seul endroit. Vous n’aurez plus besoin de rechercher dans vos documents de bureau. Créez des contrats PDF et envoyez-les à vos clients depuis Perfex CRM. Rappels de contrat en retard disponibles.
Des billets
Excellent système de ticket d’assistance avec réponse automatique, notes personnelles du personnel des tickets, attributions de tickets, pièces jointes, réponses de tickets prédéfinies, insérer un lien de base de connaissances, priorités des tickets, statuts des tickets. Fonction d’importation automatique de tickets via la méthode Email Forwarder / IMAP incluse. Laissez votre client répondre et créez de nouveaux tickets par e-mail, sans accéder au portail client.
Départements
Affectez votre personnel à des départements spécifiques et possibilité d’importer automatiquement les tickets par e-mail du département.
Les champs personnalisés
Les champs personnalisés peuvent stocker des informations supplémentaires pour les clients, les prospects, les tickets, les factures, les entreprises, les estimations, etc.
Rappels du personnel
Configurer les rappels du personnel pour les membres du personnel avec la possibilité de notifier par e-mail et intégré. Des rappels sont disponibles pour les fonctionnalités importantes.
Style de thème sans codage
Adaptez le CRM à l’image de marque de votre entreprise grâce à la puissante fonction de style de thème. Pour mieux répondre à vos besoins, créez custom.css et ajoutez vos propres styles.
Événements
Créez des événements privés ou publics. Recevez une notification lorsqu’un événement arrive intégré et par e-mail.
Réorganisez facilement le menu d’administration
Vous pouvez réorganiser le menu principal de l’administrateur et le menu de configuration en quelques secondes, il vous suffit de vous connecter dans votre zone d’administration. Aucun codage n’est requis. Ajoutez / supprimez des icônes pour répondre à vos besoins.
Modèles d’e-mails
Configurez des modèles de courrier électronique prédéfinis à partir de l’éditeur de texte. Fusionner les champs disponibles et les options multilingues disponibles.
Rôles et autorisations du personnel
Vous pouvez donner au personnel des autorisations spécifiques sur ce qui peut ou ne peut pas faire. Les autorisations de rôle peuvent être remplacées pour chaque membre du personnel.
Suivi des objectifs
Configurer les objectifs et suivre les réalisations. Utilisez la fonction de suivi des objectifs pour garder à l’esprit les objectifs de vente.
Todo personnel
Chaque membre du personnel peut avoir son propre tableau de bord des tâches qui lui permettra d’organiser facilement son travail.
Personnel
Gérez tous les membres de votre personnel à partir d’un seul endroit.
Fil d’actualité de l’entreprise
Partagez de grands événements d’entreprise, téléchargez des documents, communiquez facilement avec les employés
Tâches du personnel
Attribuez une tâche à plusieurs employés, ajoutez des suiveurs de tâches, des commentaires de tâches autorisés, des pièces jointes de tâches. Associez les tâches à de nombreuses fonctionnalités de Perfex CRM et restez organisé.
Tâches récurrentes
Créez des tâches qui seront créées automatiquement pour une période donnée.
Enquêtes
Créez des sondages en un seul clic. Envoyer au personnel, aux prospects, aux clients ou aux listes de diffusion créées manuellement. Augmentez la fidélisation de la clientèle grâce aux sondages intégrés.
Rapports
Rapports
Ventes
Rapport de dépenses
Rapports par client
Sélecteur de date personnalisé
Mène des conversions
Articles de la base de connaissances (suivre si votre article est utile aux clients, améliorer le texte en fonction des votes)
Base de connaissances
Ajoutez des articles de la base de connaissances à partir de l’éditeur de texte. « Avez-vous trouvé cet article utile? » vote inclus dans la zone clients.
Médiathèque
Téléchargez des fichiers dans la bibliothèque multimédia. Chaque membre du personnel qui n’est pas administrateur a son propre dossier pour télécharger des fichiers.
Base de données de sauvegarde automatique
Configurez la base de données de sauvegarde automatique tous les X jours pour éviter de perdre vos données importantes.
Les données sensibles sont cryptées
Perfex CRM crypte toutes les données sensibles de la base de données avec une clé de cryptage unique. Chiffrement effectué sur les mots de passe des e-mails, les clés api, les mots de passe api, etc.
Tables de données côté serveur
Perfex CRM utilise des tables de données côté serveur pour gérer parfaitement les grandes bases de données.
Sensible
Perfex est totalement réactif. Vous pouvez facilement accéder à vos données depuis un mobile ou une tablette.
Google reCaptcha
Google reCaptcha disponible pour la connexion administrateur, la connexion client et la zone d’enregistrement des clients.
Crochets d’action
Pour éviter de modifier les fichiers principaux, nous avons créé des hooks d’action pour certaines fonctionnalités importantes. Envoyez-nous un e-mail si vous souhaitez que nous incluions un autre crochet d’action en fonction de vos besoins.
Journal d’activité
Suivez toutes les activités du personnel. Ajout de nouveaux éléments, création, suppression.
La flexibilité
Perfex CRM est vraiment flexible, nous avons inclus des options qui permettront à Perfex CRM de s’adapter aux exigences de votre entreprise. Des centaines d’options incluses, écrasant le texte de la langue, pour les utilisateurs plus avancés, un fichier CSS personnalisé pour modifier les styles de votre choix, modifier les fichiers VIEW / HTML sans avoir à vous inquiéter lors de la mise à niveau et même des hooks d’action.
Modules tiers
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Chat avec les employés Perfex CRM
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Rendez-vous – Rendez-vous Perfex CRM
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Thème Perfex CRM Light
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Thème sombre Perfex CRM
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Passerelle de paiement Paystack pour Perfex CRM
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Faites glisser et déposez Perfex CRM Email Builder
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API REST pour Perfex CRM
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Module de notification par SMS SendinBlue pour Perfex CRM
- Cliquez ici pour consulter la collection complète de modules
Exigences
PHP 5.6.4+ (PHP 7.1+ recommandé)
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
Extension PHP MySQLi
Extension PHP PDO
Extension PHP cURL
Extension PHP OpenSSL
Extension PHP MBString
Extension PHP iconv
Extension PHP IMAP – godaddy non recommandé en tant que fournisseur de messagerie
Extension GD PHP
Extension PHP Zip
allow_url_fopen activé
Téléchargez ce fichier pour vérifier les extensions requises directement sur votre serveur.
Informations de démonstration
Administrateur:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Courriel: [email protected]
Mot de passe: 123123
Personnel 1:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Courriel: [email protected]
Mot de passe: 123123
Client: http://www.perfexcrm.com/demo/
Courriel: [email protected]
Mot de passe: 123123
Documentation
