Démo :
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L’objectif d’InfyCRM est de gérer & digitaliser la relation de vos clients avec votre entreprise. InfyCRM est une solution parfaite pour gérer vos clients, contrats, projets, produits, prospects, factures et bien plus encore.
Mises à jour des versions :
Soutien
Traits:
Description des fonctionnalités :
Prise en charge de plusieurs langues
Nous prenons en charge 9 langues,
- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- russe
- Portugais
- arabe
- Chinois
- turc
Panneau d’administration
Tableau de bord
Beau tableau de bord visuel permettant à un administrateur d’avoir un aperçu complet de l’ensemble d’un système avec toutes les statistiques dont vous avez besoin.
- Factures – Combien de factures rédigées, impayées, payées, etc.
- Estimations – Combien d’estimations ont été envoyées, refusées, acceptées, etc.
- Propositions – Combien de propositions ouvertes, révisées, acceptées, etc.
- Projets – Combien de projets ont commencé, non commencés, terminés, etc.
- Membres – Membres actifs du système.
Clients
Les clients sont en fait une entreprise, ils peuvent gérer leurs données personnelles comme,
- Contacts
- Remarques
- Rappels
- Tâches
- Projets
- Des billets
- Factures
- Les propositions
- Estimations
- Notes de crédit
Membres
Les membres du CRM sont les utilisateurs chargés de mener la conversation et de nombreuses autres activités. L’administrateur peut créer des membres avec différentes autorisations.
Des articles
L’administrateur ou les utilisateurs autorisés à créer des articles peuvent créer des articles. L’administrateur doit pouvoir modifier/supprimer tous les articles tandis que les autres utilisateurs ne peuvent voir que ses articles.
Mots clés
Vous pouvez voir la liste de toutes les balises utilisées dans tous les projets, propositions, estimations, tâches, etc. Vous pouvez créer de nouvelles balises à partir d’ici et modifier et supprimer celles qui existent déjà.
Pistes
Les prospects sont en fait l’opportunité de clients qui n’ont pas encore conclu d’accord avec l’entreprise.
Vous pouvez voir le prospect via la vue Kanban et déplacer ce prospect d’un statut à un autre. Le prospect peut également être filtré en fonction du statut du prospect. Le plomb peut être attribué à n’importe quel membre.
Une fois que Lead est prêt à traiter avec une entreprise, vous pouvez convertir un lead en client.
Projets
Chaque projet doit être associé au client et aux membres. Vous pouvez créer un nouveau projet à partir de cette section et pouvez modifier et supprimer ceux qui existent déjà. Vous pouvez créer un projet en donnant l’option de type de facturation, une option comme taux fixe, heures de projet, heures de tâche.
Tâches
Une fois le projet lancé, il ne reste plus qu’à définir les tâches. La tâche peut avoir,
- Matière
- Taux horaire
- Date d’attribution
- Date d’échéance
- Priorité
- Relative à
- Mots clés
- La description
Vous pouvez également attribuer une tâche aux membres de l’équipe si vous en avez besoin. Vous pouvez sélectionner l’option qui a une tâche connexe telle que la facture, le client, le ticket, le projet, le lead, la proposition, etc.
Des billets
L’administrateur ou l’utilisateur autorisé à créer des tickets peut gérer le module de tickets. Vous pouvez créer un ticket pour suivre les demandes des clients.
Tickets sans contact et Ticket to Contact, ces deux options peuvent être utilisées pour créer un ticket. Vous pouvez attribuer des tickets à votre membre en priorité, et l’utilisateur peut également joindre des fichiers au ticket.
Factures
Vous pouvez créer une facture à partir du produit que vous avez ajouté au module produit. De plus, vous pouvez attribuer directement la facture au client. Vous pouvez ajouter manuellement l’article à la facture et également le télécharger au format PDF et l’envoyer au client.
De nombreuses options sont disponibles pour la création de factures. L’un d’eux est le type Remise. Nous prenons en charge 2 options de type de remise.
- Avant impôt
- Après impôts
En utilisant l’option avant taxe, votre remise sera appliquée au sous-total de la facture avant d’appliquer la taxe de l’article.
En utilisant l’option après taxes, votre remise sera appliquée au sous-total de la facture qui inclut également la taxe.
Vous pouvez également changer le statut de la facture en payé en payant le montant total. Si vous ne souhaitez pas payer le montant total, il sera considéré comme partiellement payé.
Notes de crédit
Vous pouvez créer une note de crédit à partir du produit que vous avez ajouté au module produit. Vous pouvez ajouter manuellement l’article à la note de crédit.
Les propositions
Vous pouvez créer une proposition à partir du produit que vous avez ajouté au module produit. vous pouvez ajouter manuellement l’élément à la proposition. Vous pouvez également convertir la proposition directement en facture et en devis.
Estimations
Vous pouvez créer une estimation à partir du produit que vous avez ajouté au module produit. Vous pouvez ajouter manuellement l’article au devis. vous pouvez attribuer directement la facture au client. Vous pouvez également convertir le devis directement en facture.
Paiements de facture
Les données de facturation montrent les factures que vous avez payées et les factures qui ont été partiellement payées.
Départements
Les départements sont utiles lorsque vous devez diviser les tickets par département. Comme le service financier, le service marketing, le service des achats, etc. Vous pouvez créer un nouveau service à partir d’ici et modifier et supprimer ceux qui existent déjà.
Dépenses
En utilisant ce module, vous pouvez enregistrer la catégorie et le montant de vos dépenses. Vous pouvez le stocker avec un client, une devise, un mode de paiement, une date de dépense spécifiques et joindre un document qui s’y rapporte.
Modes de paiement
Lorsque vous payez une facture, vous pouvez facilement effectuer un paiement en utilisant le mode de paiement. Vous pouvez créer un nouveau mode de paiement à partir d’ici et également modifier et supprimer ceux qui existent déjà.
Les taux d’imposition
Les taxes sont utilisées lors de la création de factures, de devis, de propositions, de produits. Vous pouvez créer des taxes avec son montant ici.
Des produits
Créez et gérez vos produits d’entreprise à partir d’ici. Vous serez en mesure de créer des factures, des propositions et des devis à partir du produit créé et vous pourrez également gérer ce groupe de produits.
Annonces
Créez l’annonce que vous souhaitez afficher côté client et vous pouvez également modifier le statut de cette annonce si vous ne souhaitez pas afficher l’annonce.
Nous avons ajouté cron pour les annonces, il sera donc automatiquement publié à un moment donné.
Contrats
Vous pouvez créer un contrat avec le type de contrat et le montant du contrat. Et également attribuer le contrat au client. Vous pouvez également créer un contrat à partir d’ici et également modifier et supprimer ceux qui existent déjà.
Buts
Une fois qu’un objectif a été créé, l’objectif est suivi dynamiquement et l’objectif sera suivi en fonction du type d’objectif que vous avez sélectionné. Les objectifs seront entièrement suivis à partir de la date de début et de la date de fin.
Nous prenons en charge certains types d’objectifs par défaut. par exemple Convertir x Prospects, Payé x Factures, etc.
Prestations de service
Vous pouvez créer un nouveau service à partir d’ici et modifier et supprimer ceux qui existent déjà.
Réglages
InfyCRM fournit divers paramètres pour contrôler votre image de marque et d’autres éléments généraux.
- Nom de l’application
- Conditions générales
- Logo d’entreprise
- Icône de favori
- Nom de l’entreprise
- E-mail de l’entreprise
- Téléphone de l’entreprise
- Adresse de la société
- Ville de l’entreprise, État
- Remarque de l’administrateur
- Remarque client
Panneau client
Tableau de bord
Le tableau de bord pour le client a une vue complète de ses propres informations et utilisation. Le client peut visualiser son propre statut de projet, le montant total compte pour les factures, les propositions et les estimations avec ses statuts nécessaires.
Factures
Le client peut visualiser ses propres factures créées et voir les détails de ses factures, les statuts des factures et peut visualiser la barre de progression des factures payées / non payées, qui est créée par l’administrateur.
Les propositions
Le client peut visualiser ses propres propositions créées et voir ses propositions en détail, les statuts des propositions et peut visualiser la barre de progression des propositions ouvertes/révisées/acceptées, qui est créée par l’administrateur.
Contrats
Le client peut visualiser ses propres contrats dans lesquels il peut voir le détail des informations contractuelles créées par l’administrateur.
Estimations
Le client peut visualiser ses propres estimations créées et voir les détails de ses estimations, les statuts des estimations et peut visualiser la barre de progression des estimations envoyées / acceptées / refusées / expirées, qui est créée par l’administrateur.
Annonces
Le client peut visualiser les annonces créées par l’administrateur avec la date et l’heure.
Mots clés
- laravel crm
- logiciel de relation client
- gestion des leads
- gestion de projet
- Tâches
- factures
- Paiements
- estimations
- les propositions
- calendrier des annonces
- tickets d’assistance
- des articles
- dépenses
- gestion de la relation client
- rappels
